"יועץ" - יועץ פנסיוני או יועץ השקעות המייעץ ללקוח בקשר עם קופת גמל על פי הסכם ייעוץ, לתקופה שנקבעה בהסכם;
"יועץ השקעות" - כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק;
"יועץ פנסיוני", "לקוח", "מוצר פנסיוני", "סוג מוצר פנסיוני" - כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;
"עסקה" - עסקה, כהגדרתה בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שענינה הפקדת כספים בקופת הגמל באמצעות היועץ לזכותו של לקוח או העברת כספים מקופת גמל אחת לאחרת באמצעות היועץ;
"קופת גמל" - קופת גמל, לגבי יועץ פנסיוני - הכלולה בסוגי המוצר הפנסיוני שבפסקאות (1) עד (3) ו–(7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" שבחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, ואינה קרן ותיקה, ולגבי יועץ השקעות - קרן השתלמות, ובתקופה שבה רשאי יועץ השקעות ליתן ייעוץ לגבי קופות גמל נוספות בהתאם לכל דין - גם קופות אלה.
